天风证券股份有限公司孙潇雅,王彬宇近期对威迈斯进行盘问并发布了盘问求教《车载充电机市集份额起始，24年出货量高增49.5%》，赐与威迈斯买入评级。

　　威迈斯(688612)　　车载充电机市集的市集份额起始，24年出货量高增49.5%　　公司车载电源集成居品是公司车载电源居品业务的主要组成，居品在功率密度、分量、体积、成本落幕等中枢见识中具有较强的竞争力，其中磁集成落幕解耦本领、输出端口电路集成落幕本领等磁集成关联本领已得到欧洲、好意思国、韩国、日本等21项境外发明专利。公司于2024年9月与上汽奥迪致密斥地相助，为其智能数字平台首款纯电车型提供本领援助和车载电源居品，据悉该车型展望于2025年上市；公司也于2024年第三季度得到长城汽车某热点车型的神志定点，是公司第四代车载电源集成居品得到市集认同的蹙迫符号。笔据NE时间数据表示，2024年公司在中国乘用车车载充电机市集的市集份额为19%，名瓜代二；出货量同比增长49.5%。　　妥贴集成化、趋势发展，24H1电驱多合一总成居品收入大增368%　　在新动力汽车车载电源、电驱系统集成化经过越来越高的发展趋势下，公司积极向电驱系统界限进行拓展和产业布局，已取得上汽集团、长城汽车、奇瑞汽车等多家谈表里著名企业的定点，杀青了电机落幕器、电驱三合一总成居品和“电源+电驱”电驱多合一总成居品的量产出货，其中电驱多合一总成居品在2024年上半年杀青生意收入20,605.24万元，同比增长368.24%。　　开发液冷超充模块，加大新动力汽车业务布　　公司积极围绕新动力车充电界限布局其他居品，液冷充电桩模块系公司针对直流充电市集开发的变调居品。液冷充电具有加速充电速率、枪线轻、散热快、杂音小和运营成本低等上风。公司仍是杀青本领专利和居品落地，将来液冷超充模块有望成为公司业务收入的成心补充。　　积极回购股份，提质增效重答复　　公司差异于2024年9月24日、2024年10月10日召开第二届董事会第十五次会议、第二次临时鼓舞大会，审议通过了《对于以集聚竞价交游样貌回购股份的预案》，本次回购公司拟使用不低于东谈主民币5,000万元、不跳动东谈主民币10,000万元资金以集聚竞价交游样貌回购公司股份，所回购的股份用于职工合手股谋划或股权引发，以及用于减少注册成本；回购期限为自公司鼓舞大会审议通过之日起12个月。　　投资淡薄：由于公司2024年生意总收入增长不足预期，咱们下调公司2024-2026归母净利润预测至5.2/6.3/8.1亿元。（前值预测为2024-2025年盈利7.20/9.91亿元）　　风险教导：市集竞争加重、本领升级迭代和研发失败、主生意务毛利率下落、芯片功率器件等半导体材料依靠入口等。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有1家机构给出评级，买入评级1家。

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